Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada197ª emissão

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Name: OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificados de Recebíveis do Agronegócio
Creator: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Requerimento 23183, processo SRE/3653/2025

Números e datas

Participantes

Líder: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Agente fiduciário: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Avaliador de risco: N/A
Escriturador: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Grupo coordenador: COORDENADOR PLENO

Termos da oferta

Tipo de oferta: PRIMARIA
Tipo de requerimento: OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
Público-alvo: Qualificado
Regime de distribuição: Misto
Bookbuilding: Sim
Título sustentável: Não
Mercado de negociação: MDA e CETIP 21
Destinação dos recursos: Os recursos líquidos captados serão integralmente destinados às atividades de produção e comercialização de cana-de-açúcar, fabricação de álcool, aguardentes e bebidas destiladas e geração de energia elétrica. nos termos do artigo 23, §1º, da Lei 11.076, no âmbito das atividades da Devedora, e na forma prevista em seu objeto social. A Devedora cumprirá seu objeto social, caracterizando-se os direitos creditórios oriundos do Termo de Emissão como direitos creditórios do agronegócio nos termos do artigo 2º, §4º, inciso III, do Anexo Normativo II da Resolução CMN 5.118

Lastro e garantias

Tipo de lastro: Concentrado
Regime fiduciário: S
Descrição do lastro: Os Direitos Creditórios do Agronegócio vinculados aos CRA de que trata a Emissão são oriundos das Notas Comerciais.
Garantias: Os Direitos Creditórios do Agronegócio contam com garantia fidejussória na forma de Aval, constituído pelos Avalistas, em favor da Emissora, no âmbito do Termo de Emissão. Ademais, os Direitos Creditórios do Agronegócio contam com Cessão Fiduciária constituída nos termos estabelecidos no Contrato de Cessão Fiduciária. Adicionalmente, nos termos do Termo de Emissão, deverá ser outorgada em garantia das Obrigações Garantidas a Alienação Fiduciária a ser descrita na "Escritura de Constituição de Garantia Real de Alienação Fiduciária de Bens Imóveis", a ser celebrada entre a JB Participações, a Devedora e a Securitizadora, previamente à obtenção do registro da Oferta perante a CVM.
Devedores e coobrigados: Devedora: Lasa Linhares Agroindustrial S.A.. Avalistas Pessoas Físicas: JAIME DE VASCONCELOS BELTRÃO JÚNIOR e CARLOS ALBERTO LACERDA BELTRÃO Avalistas Pessoas Jurídicas: COMPANHIA ALCOOLQUÍMICA NACIONAL - ALCOOLQUÍMICA, JB PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, PIRAPAMA BIOENERGIA E GÁS LTDA, LASTRO GASES INDUSTRIAIS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A.

Distribuição por tipo de investidor

Categoria	Investidores	Quantidade
Demais instituições financeiras	2	3
Fundos de investimento	2	94.214
Pessoa natural	143	5.783

Histórico desta oferta

Nenhuma alteração diária observada

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Resumo da oferta