Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada176ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 2314, processo SRE/1465/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,51 bi
- Quantidade registrada
- 1.510.835
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 13.698
- Data do requerimento
- 19/07/2023
- Data do registro
- 23/08/2023
- Data do encerramento
- 25/08/2023
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Custodiante
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Avaliador de risco
- Fitch Ratings Brasil Ltda.
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Misto
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários administrado e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3
- Destinação dos recursos
- Pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridos, pela Devedora ou pelas Subsidiárias, diretamente atinentes ao pagamento de aluguéis, de determinados imóveis e/ou empreendimentos imobiliários descritos em anexo da Escritura de Emissão de Debêntures e reembolso de gastos, custos e despesas já incorridos, pela Devedora ou pelas Subsidiárias, anteriormente à emissão dos CRI, desde 18/07/2021 até 18/07/2023, diretamente atinentes ao pagamento de aluguéis de determinados imóveis e/ou empreendimentos imobiliários descritos em anexo da Escritura de Emissão de Debêntures.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Créditos imobiliários decorrentes de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 3 (três) séries, da 30ª (trigésima) emissão da Rede D'Or São Luiz S.A.
- Garantias
- Não aplicável.
- Devedores e coobrigados
- Rede D'Or São Luiz S.A.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 91 | 9.175 |
| Entidade de previdência privada | 1 | 20.000 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 10 | 225.220 |
| Pessoa natural | 13.348 | 1.232.665 |
| Sociedades administradoras e controladas | 248 | 23.775 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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