Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada506ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 22587, processo SRE/3136/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 85 mi
- Quantidade registrada
- 85.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 4
- Data do requerimento
- 06/10/2025
- Data do registro
- 06/10/2025
- Data do encerramento
- 27/03/2026
Participantes
- Líder
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A
- Grupo coordenador
- SECURITIZADORA
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - sem bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Não
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- MDA e CETIP
- Destinação dos recursos
- Destinação dos Recursos pela Emissora: O valor obtido com a integralização dos CRI pelos Investidores será utilizado, em sua integralidade, pela Emissora para pagamento do valor da integralização das Notas Comerciais.5.2. Destinação dos Recursos pelo Devedor: Os recursos líquidos obtidos por meio da emissão das Notas Comerciais serão destinados pelo Devedor para o pagamento de despesas e gastos de natureza imobiliária a serem incorridos pelo Devedor relacionados à construção, reforma e/ou aquisição dos imóveis identificados no Anexo I deste Termo de Securitização, incluindo os valores r
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Notas comerciais -O Emitente realizará a emissão privada de R$ 85 milhões em notas comerciais, que servirão como lastro para CCIs emitidas pela Securitizadora e, posteriormente, para a 506ª emissão de CRIs, distribuídos em oferta pública destinada a investidores profissionais, sendo alocados em CRI Sênior de R$ 15 milhões, CRI Mezanino de R$ 20 milhões e CRI Júnior de R$ 50 milhões, formalizados por meio dos Termos de Emissão, Escrituras de CCI, Termo de Securitização e Contratos de Garantia.
- Garantias
- A Alienação Fiduciária de Imóveis, a Alienação Fiduciária de Quotas, a Cessão Fiduciária e o Aval, quando referidos em conjunto
- Devedores e coobrigados
- SIG 11 EMPREENDIMENTOS LTDA
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 2 | 35.000 |
| Pessoa natural | 2 | 50.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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