Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada490ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 22008, processo SRE/2630/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 330 mi
- Quantidade registrada
- 330.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 4.088
- Data do requerimento
- 26/08/2025
- Data do registro
- 24/09/2025
- Data do encerramento
- 29/09/2025
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Avaliador de risco
- STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA. e Fitch Ratings Brasil Ltda.,
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA e (ii) negociação no mercado secundário, no CETIP21
- Destinação dos recursos
- Os valores oriundos da subscrição e integralização dos CRI serão destinados pela Emissora para pagamento do valor devido à Cedente em decorrência da cessão dos Créditos Imobiliários
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRI têm seu lastro nas CCI representativas dos Créditos Imobiliários, os quais são integralmente devidos pela GNI64 RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 47.548.932/0001-37 ("Devedora"), a qual tem por objeto social (i) a administração patrimonial de bens (ii) a participação em empreendimentos comerciais e industriais (iii) a participação como acionista ou quotista em quaisquer sociedades de quaisquer ramos de negócios, no Brasil e no exterior e (iv) a compra, venda e locação de imóveis próprios.Nos termos da Escritura de Compra e Venda os Créditos Imobiliários são garantidos por fiança outorgada pela REDE D'OR SÃO LUIZ S.A., sociedade por ações, com registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM sob o nº 2482-1, na categoria A, inscrita no CNPJ sob o nº 06.047.087/0001-39 ("Fiadora"), nos termos da Escritura de Compra e Venda.
- Garantias
- Os Créditos Imobiliários que lastreiam os CRI contarão com garantia fidejussória sob a forma da Fiança, outorgada pela Fiadora nos termos da Escritura de Compra e Venda.
- Devedores e coobrigados
- GNI64 RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA com garantia fidejussória da REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.,
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 3 | 27.416 |
| Demais pessoas jurídicas | 15 | 1.093 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 50.000 |
| Pessoa natural | 4.069 | 251.491 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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