Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada468ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 21949, processo SRE/2617/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 115 mi
- Quantidade registrada
- 115.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 2
- Data do requerimento
- 26/08/2025
- Data do registro
- 26/08/2025
- Data do encerramento
- 01/09/2025
Participantes
- Líder
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A
- Grupo coordenador
- SECURITIZADORA
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - sem bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Não
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- MDA e CETIP
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos oriundos da presente Emissão serão integralmente destinados, diretamente pela Emitente para o custeio de despesas de natureza imobiliária futuras vinculadas e atinentes à construção do Empreendimento Imobiliário
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- lastro dos CRI é composto pelas Notas Comerciais que devem atender aos critérios legais e regulamentares estabelecidos para sua caracterização, principalmente no que diz respeito a destinação dos recursos para fins imobiliários. Assim, considerando que parte substancial dos recursos será liberado antecipadamente pela Securitizadora para uso futuro na Destinação dos Recursos pela Devedora, bem como que a operação não conta com o monitoramento e medição, periódica, das obras, não é possível assegurar que os recursos serão integralmente aplicados conforme previsto nos Documentos da Operação, sendo que, caso a Devedora não consiga comprovar a efetiva utilização dos recursos, tal situação pode ensejar a descaracterização das Notas Comerciais e/ou dos CRI e, no limite, pode provocar o resgate antecipado ou, conforme aplicável, o vencimento antecipado das Notas Comerciais, nos termos estabelecidos no Termo de Emissão e, consequentemente, o Resgate Antecipado dos CRI, em razão de sua má formalização, causando prejuízos aos Titulares de CRI.
- Garantias
- (i) a alienação fiduciária do terreno do Empreendimento Imobiliário e das futuras Unidades Autônomas do Empreendimento Imobiliário, conforme "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel em Garantia e Outras Avenças", a ser celebrada pela SPE Terrenista, na qualidade de fiduciante, a Securitizadora, na qualidade de fiduciária, e a Emitente, na qualidade de interveniente anuente ("Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel")(ii) a alienação fiduciária de 100% (cem por cento) das quotas da Emitente, conforme "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Quotas em Garantia e Outras Avenças", a ser celebrado pela Avalista, pela Securitizadora e pela Emitente ("Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas") e(iii) a cessão fiduciária de todos os direitos creditórios, titulados e/ou que venham a ser titulados pela Emitente, oriundos da venda e/ou da exploração econômica das Unidades Autônomas ("Contratos Imobiliários" e "Direitos Creditórios", respectivamente), conforme "Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças" ("Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios" e(iv) AVAL -De forma a garantir o fiel, integral e pontual cumprimento de todas as Obrigações Garantidas em favor do titular das Notas Comerciais, a Mitre Realty, neste ato, constitui, nos termos do Código Civil, de forma irrevogável e irretratável, na condição de coobrigada, solidariamente com a Emitente, pelo cumprimento de todas as Obrigações Garantidas, até sua plena liquidação.
- Devedores e coobrigados
- MTR-25 Administração de Bens Ltda.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 1 | 85.000 |
| Fundos de investimento | 1 | 30.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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