Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada167ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 2186, processo SRE/1363/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 106,47 mi
- Quantidade registrada
- 106.471
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 2
- Data do requerimento
- 05/07/2023
- Data do registro
- 05/07/2023
- Data do encerramento
- 10/07/2023
Participantes
- Líder
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Avaliador de risco
- AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - sem bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Não
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 (CETIP 21)
- Destinação dos recursos
- Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRI serão utilizados exclusivamente pela Emissora para a aquisição dos Créditos Imobiliários.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Cédulas de Crédito Imobiliário representativas de três Contratos de Locação cuja locatária é a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO e Cédula de Crédito Imobiliário representativa de um Contrato de Locação cuja locatária é a GUARDIAN RENDA URBANA LTDA. ( Créditos Imobiliários ).
- Garantias
- Os CRI não contam com qualquer garantia. Por sua vez, os Créditos Imobiliários contam com as Alienações Fiduciárias, a Fiança outorgada pela Fiadora, e, em relação aos Contratos de Locação GPA, a Cessão Fiduciária Sobejo, o Fundo de Reserva, a Fiança Bancária e a Cessão Fiduciária CDB GPA.(i e ii) Fiança Bancária e Cessão Fiduciária de Certificado de Depósito Bancário de emissão do BR Partners: deverão ser constituídas pela Locatária, em garantia do valor correspondente à devolução do preço de aquisição dos Imóveis pagos, nos termos previstos no Compromisso, e deverá perdurar até que haja a apresentação da certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de tributos federais da CBD e a lavratura e registro da respectiva Escritura Definitiva. (iii) Alienação Fiduciária do Imóvel 1: em garantia das Obrigações Garantidas 1, será constituída alienação fiduciária do Imóvel 1 nos termos do "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças". (iv) Alienação Fiduciária do Imóvel 2: em garantia das Obrigações Garantidas 2, será constituída alienação fiduciária do Imóvel 2 nos termos do "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças". (v) Alienação Fiduciária do Imóvel 3: em garantia das Obrigações Garantidas 3,será constituída alienação fiduciária do Imóvel 3 nos termos do "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças". (vi) Cessão Fiduciária Sobejo: Em garantia das Obrigações Garantidas será constituída, ainda, a cessão fiduciária da totalidade dos direitos creditórios oriundos da importância que sobejar após a realização do primeiro ou do segundo leilão dos Imóveis, nos termos do "Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças". (vii) Fiança outorgada pela Fiadora, e, em relação aos Contratos de Locação GPA e (viii) Fundo de Reserva.
- Devedores e coobrigados
- (i) COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, sociedade por ações, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, n.º 3.142, inscrita no CNPJ nº 47.508.411/0001-56 ( Devedora ) (ii) GPA 2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 11.666.221/0001-10 ( Fiadora ) e (iiI) GUARDIAN RENDA URBANA LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Pedroso de Morais, 1523, CEP 05419-0001, Bairro Pinheiros, inscrita no CNPJ sob o nº 45.671.330/0001-47 ( Devedora Complementar ).
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 1 | 84.913 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 21.558 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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