Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada470ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 21119, processo SRE/1865/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 600 mi
- Quantidade registrada
- 600.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 5.255
- Data do requerimento
- 18/06/2025
- Data do registro
- 23/07/2025
- Data do encerramento
- 25/07/2025
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Avaliador de risco
- STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA.
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA e (ii) negociação no mercado secundário, no CETIP21
- Destinação dos recursos
- Os valores oriundos da subscrição e integralização dos CRI serão destinados pela Emissora, após o desconto do montante necessário para a composição do Fundo de Despesas (conforme definido no Termo de Securitização) e eventualmente utilizado para pagamento das despesas flat, para integralização das Debêntures em favor das Devedoras, que, por sua vez, empregarão tais recursos com base nos termos e condições previstos nas Escrituras de Emissão.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRI serão lastreados em créditos imobiliários ("Créditos Imobiliários") representados por (i) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 3 (três) séries, para colocação privada, da 13ª (décima terceira) emissão da DIRECIONAL ENGENHARIA S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta categoria "A" perante a CVM, em fase operacional, com sede na Rua dos Otoni, nº 177, Santa Efigênia, cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP 30150-270, inscrita no CNPJ sob o nº 16.614.075/0001-00 ("Direcional"), emitidas nos termos do "Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, para Colocação Privada, em até 3 (três) Séries, da 13ª (Décima Terceira) Emissão da Direcional Engenharia S.A.", celebrado em 18 de junho de 2025, entre a Direcional e a Emissora, e seus aditamentos ("Escritura de Emissão Direcional" e "Debêntures Direcional", respectivamente) e (ii) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, em até 3 (três) séries, para colocação privada, da 2ª (segunda) emissão da RIVA INCORPORADORA S.A., sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a CVM, em fase operacional, com sede na Rua dos Otoni, nº 177, Santa Efigênia, cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP 30150-270, inscrita no CNPJ sob o nº 13.457.942/0001-45 ("Riva" e, em conjunto com a Direcional, as "Devedoras"), emitidas nos termos do "Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, para Colocação Privada, em até 3 (três) Séries, da 2ª (segunda) Emissão da Riva Incorporadora S.A.", celebrado em 18 de junho de 2025, entre a Riva, Emissora e a Direcional ("Escritura de Emissão Riva" e "Debêntures Riva", respectivamente, sendo a Escritura de Emissão Riva, em conjunto com a Escritura de Emissão Direcional, as "Escrituras de Emissão", e as Debêntures Riva, em conjunto com as Debêntures Direcional, as "Debêntures"). As Debêntures serão subscritas de forma privada pela Emissora.
- Devedores e coobrigados
- DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.RIVA INCORPORADORA S.A.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 12 | 296 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 6 | 168.060 |
| Instituição intermediária do consórcio | 2 | 84.030 |
| Pessoa natural | 5.235 | 347.614 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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