Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada450ª emissão

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Name: OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificados de Recebíveis Imobiliários
Creator: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Requerimento 20367, processo SRE/1193/2025

Números e datas

Participantes

Líder: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Agente fiduciário: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Avaliador de risco: Sem rating
Escriturador: Itaú Corretor de Valores S.A.
Grupo coordenador: COORDENADOR PLENO

Termos da oferta

Tipo de oferta: PRIMARIA
Tipo de requerimento: OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
Público-alvo: Qualificado
Regime de distribuição: Garantia Firme de Colocação
Bookbuilding: Sim
Título sustentável: Não
Mercado de negociação: (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA e (ii) negociação no mercado secundário, no CETIP21
Destinação dos recursos: Os valores oriundos da subscrição e integralização dos CRI serão destinados pela Emissora exclusivamente para integralização das Debêntures emitidas pela Devedora, nos termos e condições previstos na Escritura de Emissão e no Termo de Securitização. Os recursos líquidos obtidos por meio da Emissão das Debêntures serão destinados pela Devedora, em sua integralidade, diretamente ou indiretamente por meio de sociedades por ela Controladas na forma descrita na Escritura de Emissão, exclusivamente para o pagamento de despesas e gastos futuros relacionados a construções imobiliárias.

Lastro e garantias

Tipo de lastro: Concentrado
Regime fiduciário: S
Descrição do lastro: Os CRI serão lastreados em créditos imobiliários emitidos nos termos do "Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Cédulas de Créditos Imobiliários Integrais, sem Garantia Real Imobiliária, em até 3 (Três) Séries, sob a Forma Escritural", no âmbito da 17ª (décima sétima) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 3 (três) séries, da JHSF PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com registro de companhia aberta perante a CVM sob o nº 20605 e categoria "A", com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Alcides Sangirardi, s/nº, 301 Usina SP - Espaço C.01.01, Cidade Jardim, CEP 05672-015, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.294.224/0001-65, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35.300.333.578 ("Devedora"), nos termos e condições previstos no "Instrumento Particular de Escritura da 17ª (Décima Sétima) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até 3 (três) Séries, para Colocação Privada, da JHSF Participações S.A.". Os Créditos Imobiliários são 100% (cem por cento) concentrados na Devedora, como devedora única.
Garantias: Sem garantias
Devedores e coobrigados: JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.

Distribuição por tipo de investidor

Categoria	Investidores	Quantidade
Demais pessoas jurídicas	21	13.955
Pessoa natural	9.671	611.045

Histórico desta oferta

Nenhuma alteração diária observada

Volte ao mapa para acompanhar as movimentações mais recentes.

Resumo da oferta