Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada414ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 19567, processo SRE/0520/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 937,5 mi
- Quantidade registrada
- 937.500
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 11.898
- Data do requerimento
- 20/02/2025
- Data do registro
- 21/03/2025
- Data do encerramento
- 24/03/2025
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos obtidos por meio da Emissão das Debêntures serão destinados pela Devedora, em sua integralidade, diretamente ou indiretamente por meio de sociedades por ela Controladas na forma do Termo de Securitização, exclusivamente para o pagamento de despesas e gastos futuros relacionados a construções imobiliárias dos imóveis descritos no Termo de Securitização, observado o valor da destinação para cada um dos Imóveis Lastro e o cronograma indicativo da destinação, conforme tabelas do Termo de Securitização, respectivamente.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Créditos Imobiliários oriundos das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 4 (quatro) séries, da 16ª (décima sexta) emissão, da JHSF Participações S.A.
- Garantias
- Não aplicável.
- Devedores e coobrigados
- JHSF PARTICIPAÇÕES S.A., com registro de companhia aberta perante a CVM sob o nº 20605 e categoria "A", com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Alcides Sangirardi, s/nº, 301 Usina SP - Espaço C.01.01, Cidade Jardim, CEP 05672-015, inscrita no CNPJ sob o nº 08.294.224/0001-65, com seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob o NIRE 35.300.333.578.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 9 | 6.785 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 2 | 40.600 |
| Pessoa natural | 11.887 | 890.115 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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