Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada395ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 19037, processo SRE/0028/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 625 mi
- Quantidade registrada
- 625.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 7.944
- Data do requerimento
- 03/01/2025
- Data do registro
- 28/01/2025
- Data do encerramento
- 30/01/2025
Participantes
- Líder
- ITAU BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Avaliador de risco
- Fitch Ratings
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, ambiente de negociação secundária de títulos e valores mobiliários administrado e operacionalizado pela B3
- Destinação dos recursos
- Pagamento dos custos e despesas futuras de natureza imobiliária relativos a usufruto, financiamento imobiliário, aquisição de direitos, direta ou indireta (inclusive por meio de aquisição de participação em sociedade de propósito específico com fins imobiliários ou cotas de fundos de investimento imobiliário), reforma, manutenção, construção e/ou expansão dos imóveis de titularidade ou que sejam explorados pela Devedora e/ou por quaisquer sociedades sob controle, direto ou indireto, da Devedora, conforme indicados no Anexo I da Escritura de Emissão de Debêntures
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Créditos Imobiliários, decorrentes da Escritura de Emissão de Debêntures, cuja Emissora das Debêntures é a BR Malls Participações S.A.
- Garantias
- Fiança da Allos S.A.
- Devedores e coobrigados
- BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.,
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 13 | 1.077 |
| Pessoa natural | 7.931 | 623.923 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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