Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada370ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 18858, processo SRE/4136/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 400 mi
- Quantidade registrada
- 400.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 4.138
- Data do requerimento
- 20/12/2024
- Data do registro
- 31/01/2025
- Data do encerramento
- 04/02/2025
Participantes
- Líder
- BANCO SAFRA S/A
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ sob o n.º 22.610.500/0001-88
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ sob o n.º 22.610.500/0001-88
- Avaliador de risco
- Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda.
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ sob o n.º 22.610.500/0001-88
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- (I) Mercado primário, por meio do MDA, administrado e operacionalizado pela B3 (ii) negociação no mercado secundário, no CETIP21
- Destinação dos recursos
- (i) Os recursos líquidos a serem captados pela Emissora com a Emissão dos CRI serão destinados, em sua integralidade, para integralização das Debêntures. (ii) Os recursos líquidos a serem captados pela Devedora com a Emissão das Debêntures serão destinados, em sua integralidade, diretamente pela Devedora ou através de suas Controladas para pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridos diretamente atinentes à construção e aquisição de determinados imóveis e/ou empreendimentos imobiliários.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Créditos Imobiliários decorrentes das cédulas de crédito imobiliário integrais sem garantia real representados pelas debêntures simples da 6ª emissão da Cury Construtora e Incorporadora S.A., não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 4 (quatro) séries, para distribuição privada, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de até R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) , subscritas pela Opea Securitizadora S.A. por meio do Boletim de Subscrição das Debêntures
- Garantias
- N/A
- Devedores e coobrigados
- CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A., CNPJ n.º 08.797.760/0001-83
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 16 | 926 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 2 | 101.386 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 48.834 |
| Pessoa natural | 4.119 | 248.854 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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