Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada160ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 18332, processo SRE/3627/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 200 mi
- Quantidade registrada
- 200.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 1.500
- Data do requerimento
- 21/11/2024
- Data do registro
- 19/12/2024
- Data do encerramento
- 23/12/2024
Participantes
- Líder
- BANCO MODAL S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Avaliador de risco
- N/A
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- MDA e CETIP21
- Destinação dos recursos
- Pela securitizadora para pagamento (i) das despesas e custos adicionais relacionados com a Emissão e a Oferta, cujo pagamento não tenha sido antecipado, reembolsado ou pago pela ACP Bioenergia Ltda ( Devedora ), e (ii) do preço de Integralização das notas comerciais. Pela Devedora (i) deverão ser utilizados integral e exclusivamente, até a data de vencimento dos CRA, em suas atividades de produção, financiamento e comercialização de cana-de-açúcar, milho e soja, nos termos do artigo 2º, parágrafos 1º, 2º 9º, do Anexo Normativo II da Resolução CVM 60 e do artigo 23 da Lei 11.076.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Trata-se de uma emissão de CRA lastreada nos Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela ACP Bioenergia Ltda. ( Devedora ), por força das notas comerciais escriturais, em até 2 (duas) séries, com garantia adicional fidejussória, integrantes da 3ª (terceira) emissão da Devedora, nos termos do Termo da 3ª (Terceira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em até 2 (Duas) Séries, com Garantias Reais e Garantia Fidejussória Adicional, para Colocação Privada, da ACP Bioenergia Ltda." ("Termo de Emissão"), celebrado em 19 de novembro de 2024.
- Garantias
- Garantia fidejussória na modalidade de fiança, outorgada por: AQUILA FERRUM PARTICIPAÇÕES LTDA. ( Fiador Pessoa Jurídica ) e ANDRÉ CANDIDO DE PAULA ( André ) e ALEXANDRE CANDIDO DE PAULA ( Alexandre , e em conjunto com André, Fiadores Pessoas Físicas )
- Devedores e coobrigados
- ACP Bioenergia Ltda. ( Devedora ), AQUILA FERRUM PARTICIPAÇÕES LTDA. ( Fiador Pessoa Jurídica ) ANDRÉ CANDIDO DE PAULA ( André ) e ALEXANDRE CANDIDO DE PAULA ( Alexandre , e em conjunto com André, Fiadores Pessoas Físicas )
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 1 | 64.717 |
| Demais pessoas jurídicas | 12 | 798 |
| Fundos de investimento | 2 | 6.700 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 2 | 64.718 |
| Pessoa natural | 1.483 | 63.067 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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