Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada338ª emissão

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Name: OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificados de Recebíveis Imobiliários
Creator: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Requerimento 18207, processo SRE/3520/2024

Números e datas

Participantes

Líder: BANCO BRADESCO BBI S.A.
Agente fiduciário: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Escriturador: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Grupo coordenador: COORDENADOR PLENO

Termos da oferta

Tipo de oferta: PRIMARIA
Tipo de requerimento: OPD Aut Profissional - sem bookbuilding
Público-alvo: Profissional
Regime de distribuição: Melhores Esforços
Bookbuilding: Não
Título sustentável: Não
Mercado de negociação: CETIP21 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Destinação dos recursos: Os recursos captados pela Devedora por meio da emissão das Debêntures serão destinados, integral e exclusivamente, até a data de vencimento original dos CRI ou até que a Devedora comprove, por si ou por meio de suas sociedades controladas, a aplicação da totalidade dos recursos líquidos captados por meio da emissão das Debêntures, o que ocorrer primeiro, integralmente, para pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridos, pela Devedora e/ou por suas sociedades controladas, direta ou indiretamente pela Devedora, diretamente atinentes à construção, aquisição e/ou reforma de ativos.

Lastro e garantias

Tipo de lastro: Concentrado
Regime fiduciário: S
Descrição do lastro: DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL
Devedores e coobrigados: CONSTRUTORA TENDA S.A. e TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Distribuição por tipo de investidor

Categoria	Investidores	Quantidade
Fundos de investimento	15	165.000

Histórico desta oferta

Nenhuma alteração diária observada

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Resumo da oferta