Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada139ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 1805, processo SRE/1018/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 144 mi
- Quantidade registrada
- 144.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 24
- Data do requerimento
- 29/05/2023
- Data do registro
- 28/06/2023
- Data do encerramento
- 03/07/2023
Participantes
- Líder
- BANCO MODAL S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Sim
- Mercado de negociação
- CETIP 21 - Títulos e Valores Mobiliários
- Destinação dos recursos
- Os recursos serão utilizados pela Emissora exclusivamente para o pagamento do valor devido à Cedente pela aquisição dos Créditos Imobiliários, correspondentes à totalidade dos Recebíveis da Locação, decorrentes do Contrato de Locação.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Recebíveis de Locação - totalidade dos valores de aluguel dos bens imóveis (usinas fotovoltaicas), devidamente corrigidos, bem como todos e quaisquer valores, presentes e futuros, devidos pela devedora, em decorrência da locação dos bens imóveis, incluindo todos os seus acessórios e garantias, tais como multas, juros de mora, penalidades, indenizações, valores devidos por rescisão ou extinção antecipada do respectivo instrumento, bem como seguros, despesas, custas, honorários, garantias e quaisquer direitos, prerrogativas e garantias assegurados à emissora na qualidade de titular de direito de superfície e locadora dos bens imóveis, e todos os demais encargos e direitos previstos no contrato de locação
- Garantias
- As garantias da operação são:- Fiança da Araxá Participações e Roca Participações LTDA até o Completion Físico e Financeiro- Fiança da AXS Energia S.A. até o final da operação- Coobrigação da Cedente garantindo as obrigações do Consórcio nos termos do Contrato de Locação objeto de lastro do CRI- Cessão Fiduciária de recebíveis dos clientes das UFVs- Cessão Fiduciária de recebíveis das contas arrecadadoras- Alienação Fiduciária das ações da Cedente e consequente cessão dos dividendos e direitos econômicos - Alienação Fiduciária dos Equipamentos e- Alienação Fiduciária dos direitos de superfície das UFVs.
- Devedores e coobrigados
- Devedora - CONSÓRCIO AXS ENERGIA UNIDADE 04, consórcio empresarial com sede na Rodovia Três Corações a Cambuquira, sem número, Zona Rural, na Cidade de Três Corações, Estado de Minas Gerais, CEP 37418-899, inscrito no CNPJ sob o nº 49.588.914/0001-04Cedente - AXS ENERGIA UNIDADE 04 LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Rua Demétrio Ribeiro, nº 74, sala 602, Centro, na cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, CEP 88020-700, inscrita no CNPJ sob o nº 42.009.378/0001-04
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 2 | 14.992 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 127.511 |
| Pessoa natural | 21 | 1.497 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
Volte ao mapa para acompanhar as movimentações mais recentes.
Abrir o mapa