Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada157ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 17964, processo SRE/3405/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 150 mi
- Quantidade registrada
- 150.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 731
- Data do requerimento
- 31/10/2024
- Data do registro
- 22/11/2024
- Data do encerramento
- 25/11/2024
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Avaliador de risco
- N/A
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
- Destinação dos recursos
- Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRA serão utilizados pela Emissora exclusivamente para a integralização das Notas Comerciais emitidas pela Devedora. Os recursos líquidos captados através desta Emissão, pela Devedora, serão integralmente destinados às suas atividades de produção e comercialização de cana-de-açúcar, etanol e açúcar.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRA serão lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados por notas comerciais escriturais, para colocação privada, da 3ª (terceira) emissão da COMPANHIA ALCOOLQUIMICA NACIONAL - ALCOOLQUIMICA, sociedade por ações, com sede na cidade de Vitória de Santo Antão, estado de Pernambuco, na Rodovia PE 45 KM 14 Engenho Cachoeirinha, S/N, Zona Rural, CEP 55.616-899, inscrita no CNPJ sob o nº 11.699.378/0001-41("Notas Comerciais" e "Devedora", respectivamente), emitidas nos termos do Termo de Emissão (conforme definido no Prospecto Preliminar). As Notas Comerciais representam direitos creditórios do agronegócio, nos termos do parágrafo 1° do artigo 23 da Lei n° 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme em vigor ("Lei 11.076") e do artigo 2°, parágrafo 4º, inciso III, do Anexo Normativo II da Resolução CVM nº 60.
- Garantias
- Os CRA não contarão com garantia flutuante da emissora, razão pela qual qualquer bem ou direito integrante de seu patrimônio, que não componha o Patrimônio Separado, não será utilizado para satisfazer as obrigações assumidas no âmbito da Emissão. Não foram também constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA, tampouco foram estipulados reforços de crédito estruturais ou de terceiros. No entanto, os Direitos Creditórios do Agronegócio contam com garantia fidejussória na modalidade de fiança ("Fiança"), constituída pelos Fiadores, em favor da Emissora, no âmbito do Termo de Emissão, sendo que, no caso dos Fiadores Pessoas Físicas, a Fiança estará limitada a 20% (vinte por cento) das Obrigações Garantidas, nos termos do artigo 818 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Código Civil") e do artigo 43-A da Resolução CVM 60. Ademais, os Direitos Creditórios do Agronegócio contam com Cessão Fiduciária constituída nos termos estabelecidos no "Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária em Garantia e Outras Avenças" ("Contrato de Cessão Fiduciária"). Adicionalmente, nos termos do Termo de Emissão, deverá ser outorgada em garantia das Obrigações Garantidas a Alienação Fiduciária a ser descrita em cada "Escritura de Constituição de Garantia Real de Alienação Fiduciária de Bens Imóveis", a serem celebradas, conforme o caso, entre a JB Participações, a Lasa, a Devedora e a Securitizadora, previamente à obtenção do registro da Oferta perante a CVM, substancialmente nos termos do modelo de minuta constante no anexo ao Contrato de Cessão Fiduciária.
- Devedores e coobrigados
- Devedora: Companhia Alcoolquímica Nacional - AlcoolquímicaFiadores: a Lasa Linhares Agroindustrial S.A. a JB Participações e Investimentos Ltda., a Pirapama Bioenergia e Gás Ltda. a Lastro Gases Industriais Exportação e Importação S.A. o Jaime de Vasconcelos Beltrão Júnior e o Carlos Alberto Lacerda Beltrão
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 8 | 10.360 |
| Fundos de investimento | 8 | 20.000 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 3 | 54.268 |
| Instituição intermediária do consórcio | 2 | 27.133 |
| Pessoa natural | 710 | 38.239 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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