Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada341ª emissão

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Name: OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificados de Recebíveis Imobiliários
Creator: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Requerimento 17830, processo SRE/3203/2024

Números e datas

Participantes

Líder: ITAU BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A
Agente fiduciário: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Escriturador: ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
Grupo coordenador: COORDENADOR PLENO

Termos da oferta

Tipo de oferta: PRIMARIA
Tipo de requerimento: OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
Público-alvo: Qualificado
Regime de distribuição: Garantia Firme de Colocação
Bookbuilding: Sim
Título sustentável: Não
Mercado de negociação: CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3
Destinação dos recursos: O valor obtido com a integralização dos CRI pelos Investidores será utilizado, em sua integralidade, pela Emissora para pagamento do Valor da Integralização das Debêntures

Lastro e garantias

Tipo de lastro: Concentrado
Regime fiduciário: S
Descrição do lastro: Debêntures simples, não conversíveis em ações cujos recrusos serão destinados pela Emissora, em sua integralidade, diretamente ou indiretamente por meio de sociedades por ela Controladas exclusivamente para o pagamento de despesas e gastos futuros relacionados a construções imobiliárias dos imóveis descritos na Escritura de Emissão
Devedores e coobrigados: JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.

Distribuição por tipo de investidor

Categoria	Investidores	Quantidade
Demais pessoas jurídicas	6	165
Instituição financeira ligada à emissora	4	362.210
Instituição intermediária do consórcio	1	90.553
Pessoa natural	1.917	147.072

Histórico desta oferta

Nenhuma alteração diária observada

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Resumo da oferta