Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada311ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 16804, processo SRE/2302/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,16 bi
- Quantidade registrada
- 1.163.092
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 2
- Data do requerimento
- 02/08/2024
- Data do registro
- 02/08/2024
- Data do encerramento
- 13/08/2024
Participantes
- Líder
- BANCO SAFRA S/A
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Avaliador de risco
- N/A
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - sem bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Não
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 (MDA no mercado primário e CETIP21 no mercado secundário)
- Destinação dos recursos
- O valor obtido com a integralização dos CRI será utilizado, em sua integralidade, pela Emissora para pagamento do valor da integralização das Notas Comerciais. Os recursos líquidos captados com a emissão das Notas Comerciais serão destinados pela Devedora diretamente para pagamento, ao Brazil Retail Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia , do preço base de aquisição de toda a participação indiretamente detida pela BRASC RS Shopping Center S.A. no Shopping Rio Sul, correspondente a 54% (cinquenta e quatro por cento) do ativo.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRI serão lastreados nos créditos imobiliários, representados pelas CCI (cédulas de crédito imobiliário integral, sem garantia real imobiliária, emitidas pela Emissora sob a forma escritural, por meio da Escritura de Emissão de CCI da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries), decorrentes das Notas Comerciais Escriturais, em 4 séries, para colocação privada, da Parshop Participações Ltda.
- Garantias
- Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRI. Por sua vez, os Créditos Imobiliários contarão com a Garantia de determinados direitos creditórios ( Cessão Fiduciária ), conforme previsto na nota comericial, a ser constituída em favor da Securitizadora.
- Devedores e coobrigados
- PARSHOP PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 55.228.846/0001-75, com sede na cidade de Curitiba, estado do Paraná, na Avenida Cândido de Abreu, nº 127, subsolo, Centro Cívico, CEP80530-900.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 1 | 387.697 |
| Fundos de investimento | 1 | 775.395 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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