Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada295ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 16557, processo SRE/2088/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 700 mi
- Quantidade registrada
- 700.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 9.564
- Data do requerimento
- 12/07/2024
- Data do registro
- 31/07/2024
- Data do encerramento
- 05/08/2024
Participantes
- Líder
- ITAU BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.,
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3
- Destinação dos recursos
- O valor obtido com a integralização dos CRI pelos Investidores será utilizado, em sua integralidade, pela Emissora para pagamento do Valor da Integralização das Debêntures.E os recursos líquidos obtidos por meio da Emissão das Debêntures serão destinados pela Devedora, em sua integralidade, diretamente ou indiretamente por meio de sociedades por ela Controladas, exclusivamente para o pagamento de despesas e gastos futuros relacionados a construções imobiliárias de imóveis descritos nos documentos da oferta
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Créditos Imobiliários representados pelas CCI
- Devedores e coobrigados
- JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 41 | 9.129 |
| Fundos de investimento | 1 | 10.000 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 2 | 65.000 |
| Pessoa natural | 9.519 | 615.870 |
| Sociedades administradoras e controladas | 1 | 1 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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