Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada272ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 16444, processo SRE/2095/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 16,03 mi
- Quantidade registrada
- 16.106
- Preço unitário
- R$ 996
- Investidores
- 325
- Data do requerimento
- 15/07/2024
- Data do registro
- 02/08/2024
- Data do encerramento
- 06/08/2024
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Avaliador de risco
- Fitch Ratings
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- SECUNDARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3
- Destinação dos recursos
- Tendo em vista que a Oferta Secundária é uma distribuição pública secundária dos CRI Objeto da Oferta Secundária detidos pelo Ofertante, a Emissora e a Devedora não receberão quaisquer recursos em decorrência da realização da Oferta Secundária. O Ofertante receberá integralmente os recursos líquidos resultantes da venda dos CRI Objeto da Oferta Secundária no âmbito da Oferta Secundária.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRI têm como lastro os créditos imobiliários em função de sua destinação, oriundos de todos e quaisquer direitos creditórios, principais e acessórios, devidos unicamente pela Devedora, em razão das debêntures simples, não conversíveis em ações, em 3 (três) séries, da espécie quirografária, para colocação privada, da 4ª (quarta) emissão da Devedora ("Créditos Imobiliários" e "Debêntures", respectivamente), emitidas nos termos do "Instrumento Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Quirografária, em até 3 (Três) Séries, para Colocação Privada, do Grupo Salta Educação S.A.", conforme aditado de tempos em tempos ("Escritura de Emissão de Debêntures"). As Debêntures que lastreiam os créditos imobiliários, que, por sua vez lastreiam os CRI, são da espécie quirografária e não contam com qualquer garantia, não gozando, portanto, de prioridade especial em relação a demais credores da Devedora, sendo integralmente representados por cédulas de crédito imobiliário ("CCI"), emitidas pela Securitizadora por meio da celebração do "Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário Fracionárias, Sem Garantia Real Imobiliária, Sob a Forma Escritural", entre a Securitizadora e o Agente Fiduciário, na qualidade de instituição custodiante, conforme aditado de tempos em tempos.
- Garantias
- N/A
- Devedores e coobrigados
- GRUPO SALTA EDUCAÇÃO S.A.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 5 | 54 |
| Pessoa natural | 320 | 16.052 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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