Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada298ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 16172, processo SRE/1757/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 700 mi
- Quantidade registrada
- 700.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 4.369
- Data do requerimento
- 01/06/2024
- Data do registro
- 01/06/2024
- Data do encerramento
- 25/06/2024
Participantes
- Líder
- ITAU BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Custodiante
- FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Avaliador de risco
- Fitch Ratings Brasil LTDA.
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Destinação dos recursos
- os recursos líquidos captados com a emissão serão destinados pela Devedora diretamente e/ou pelas suas controladas, diretas ou indiretas, e/ou investidas, considerando inclusive o condomínio ou consórcios dos shopping centers, nos termos do Anexo VI do Termo de Securitização, até a data de vencimento dos CRI, ou até que a Devedora comprove a aplicação da totalidade dos recursos obtidos com a emissão das Debêntures, o que ocorrer primeiro, para o custeio de despesas de natureza imobiliária futuras vinculadas e atinentes direta e indiretamente ao desenvolvimento, aquisição, manutenção e reforma
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em até 2 (duas) Séries, da Espécie Quirografária, para colocação privada, da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.
- Garantias
- Sem Garantias
- Devedores e coobrigados
- Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Instituição intermediária do consórcio | 2 | 10.000 |
| Pessoa natural | 4.367 | 690.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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