Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada138ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 15834, processo SRE/1455/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 50 mi
- Quantidade registrada
- 50.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 4
- Data do requerimento
- 23/05/2024
- Data do registro
- 23/05/2024
- Data do encerramento
- 28/05/2024
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Avaliador de risco
- Não há
- Escriturador
- Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - sem bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Não
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- MDA, operacionalizado e administrado pela B3, sendo a liquidação financeira da distribuição realizada por meio da B3
- Destinação dos recursos
- Destinação dos Recursos: financiamento das atividades vinculadas ao agronegócio, em sua capacidade de produtora rural, assim entendidas as operações, investimentos e necessidades de financiamento relacionadas com a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização do Produto, no curso ordinário de seus negócios, conforme indicado na Cláusula 1.2 acima
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Direitos Creditórios do Agronegócio oriundos de CPR-F emitida pela Devedora, para atividades vinculadas ao agronegócio, em sua capacidade de produtora rural, assim entendidas as operações, investimentos e necessidades de financiamento relacionadas com a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização do Produto, no curso ordinário de seus negócios, nos termos da Lei 11.076, da Lei 14.430 e do artigo 37 da Resolução CVM 60, com a finalidade de destinar os recursos às suas atividades vinculadas ao agronegócio, em sua capacidade de produtora rural, assim entendidas as operações, investimentos e necessidades de financiamento relacionadas com a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização de cana de açúcar.
- Garantias
- Aval de Humberto Costa Pinto Neto + TG Agro + TG ParticipaçõesCessão Fiduciária de Contrato com Raízen com razão de garantia de 120% de P+J até 2024Cessão Fiduciária de Contratos com razão de garantia de 120% de P+J, a partir de 2025 em diante, sendo estes contratos a serem aprovados entre as partes, quando da substituição Alienação Fiduciária de Imóvel no valor de R$ 143 mm de Venda Forçada (Fazenda Sentinela e Fazenda Água Branca - Matrículas 1.483, 1.484, 1.488 e 1.582)
- Devedores e coobrigados
- Devedora: NOVO HORIZONTE AGRO-INDUSTRIAL S.A.Coobrigados: HUMBERTO COSTA PINTO NETO ("Humberto" ou "Avalista PF"), TG AGRO INDUSTRIAL LTDA. ("TG Agro")
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 4 | 50.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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