Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada250ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 15321, processo SRE/0996/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 340 mi
- Quantidade registrada
- 340.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 7
- Data do requerimento
- 24/01/2024
- Data do registro
- 08/03/2024
- Data do encerramento
- 12/04/2024
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 36.113.876/0004-34
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ 22.610.500/0001-88
- Avaliador de risco
- Não haverá
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A., CNPJ 61.194.353/0001-64
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos captados pelas Devedoras serão utilizados, pelas Devedoras ou por suas controladas, para (a) destinação futura relativa à realização de construção, reformas e/ou aquisição nos imóveis objetos das matrículas indicadas no Anexo VI ao Termo de Securitização ("Imóveis") e (b) reembolso de despesas realizadas anteriormente à Data de Emissão, de natureza imobiliária diretamente atinentes à construção, reformas e/ou aquisição, incorridas pelas Devedoras em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses de antecedência à data de encerramento da Oferta ("Reembolso").
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS (Notas Comerciais) DEVIDOS PELA CAPE IGARASSU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA., PELA CHLORUM MINAS GERAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CLORO E ALCALIS LTDA., E PELA CHLORUM PALMEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CLÓRO E ÁLCALIS LTDA.
- Garantias
- Os CRI não contarão com qualquer garantia. As Notas Comerciais Escriturais contarão com as seguintes garantias: (i) os Avais, sendo certo que as Notas Comerciais Escriturais contarão com os Avais dos Garantidores (CHLORUM BRASIL HOLDING LTDA. e CAPE ACQUISITIONS LLC) (ii) a Alienação Fiduciária de Ações da Cape Igarassu de titularidade da Cape LLC, a ser constituída até a Data da Primeira Integralização dos CRI (iii) a Cessão Fiduciária a ser prestada pelas Devedoras até a Data da Primeira Integralização dos CRI (e quando em conjunto com a Alienação Fiduciária de Ações, as "Garantias Reais") e (iv) a Payment Guaranty.
- Devedores e coobrigados
- CAPE IGARASSU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. (30.653.585/0001-00), PELA CHLORUM MINAS GERAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CLORO E ALCALIS LTDA. (43.800.709/0001-84), E PELA CHLORUM PALMEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CLÓRO E ÁLCALIS LTDA.(43.679.858/0001-37)
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 1 | 20.000 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 3 | 232.800 |
| Pessoa natural | 3 | 87.200 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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