Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada272ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 15084, processo SRE/0803/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 500 mi
- Quantidade registrada
- 500.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 119
- Data do requerimento
- 25/03/2024
- Data do registro
- 08/04/2024
- Data do encerramento
- 11/04/2024
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - Balcão B3
- Destinação dos recursos
- O valor obtido com a integralização dos CRI pelos Investidores será utilizado pela Emissora para pagamento do preço de integralização das Debêntures. Os recursos líquidos obtidos da emissão das Debêntures serão integralmente destinados pela Devedora, ou por meio de sociedades controladas direta ou indiretamente pela Devedora ao pagamento dos gastos, custos e despesas ainda não incorridos pela Devedora, diretamente pela Devedora e/ou por meio de suas Controladas, diretamente atinentes ao pagamento de aluguéis devidos no âmbito dos contratos de locação.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRI serão lastreados em créditos imobiliários decorrentes da 4ª (quarta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 3 (três) séries, para colocação privada do GRUPO SALTA EDUCAÇÃO S.A., sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a CVM, em fase operacional, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua Rodrigo de Brito, nº 13, Botafogo, CEP 22280-100, inscrita no CNPJ sob o nº 17.765.891/0001-70, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 33300306757, nos termos e condições previstos no "Instrumento Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até 3 (Três) Séries, para Colocação Privada, do Grupo Salta Educação S.A.", representados integralmente por cédulas de crédito imobiliário emitidas, nos termos da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada, conforme o "Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário, Sem Garantia Real Imobiliária, Sob a Forma Escritural" celebrado entre a Securitizadora e o Custodiante.
- Garantias
- N/A
- Devedores e coobrigados
- GRUPO SALTA EDUCAÇÃO S.A., sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a CVM, em fase operacional, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua Rodrigo de Brito, nº 13, Botafogo, CEP 22280-100, inscrita no CNPJ sob o nº 17.765.891/0001-70, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 33300306757
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 2 | 2 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 3 | 317.764 |
| Instituição intermediária do consórcio | 3 | 160.138 |
| Pessoa natural | 111 | 22.666 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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