Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada262ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 14892, processo SRE/0636/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,2 bi
- Quantidade registrada
- 1.200.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 15.844
- Data do requerimento
- 08/03/2024
- Data do registro
- 15/04/2024
- Data do encerramento
- 18/04/2024
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Avaliador de risco
- FITCH RATING BRASIL LTDA.
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding - EGEM ou EFRF
- Público-alvo
- Público Geral
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários - B3
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos obtidos por meio da emissão das Debêntures serão destinados pela Devedora, em sua integralidade e exclusivamente para o pagamento dos custos e despesas futuras de natureza imobiliária relativos a usufruto, financiamento imobiliário, aquisição de direitos, direta ou indireta (inclusive por meio de aquisição de participação em sociedade de propósito específico com fins imobiliários ou cotas de fundos de investimento imobiliário), reforma, manutenção, construção e/ou expansão dos imóveis de titularidade ou que sejam explorados pela Devedora
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Créditos imobiliários decorrentes de Debêntures, incluindo, mas não se limitando, a obrigação de pagamento pela Devedora do valor nominal unitário das Debêntures, da remuneração das Debêntures, bem como todos e quaisquer outros direitos creditórios devidos pela Devedora, por força das Debêntures
- Devedores e coobrigados
- ALLOS S.A., sociedade por ações, com registro de companhia aberta perante a CVM sob o nº 022357, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, 1º andar, salas 102, 103 e 104, Leblon, CEP 22430-060, inscrita no CNPJ sob o nº 05.878.397/0001-32, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCERJA sob o NIRE 33.300.332.511
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 48 | 5.886 |
| Fundos de investimento | 4 | 95.586 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 2 | 78.714 |
| Pessoa natural | 15.787 | 1.019.817 |
| Sociedades administradoras e controladas | 3 | 17 |
Histórico desta oferta
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