Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada127ª emissão
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 1105, processo SRE/0419/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 38,65 mi
- Quantidade registrada
- 38.650
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 1
- Data do requerimento
- 17/03/2023
- Data do registro
- 17/03/2023
- Data do encerramento
- 03/04/2023
Participantes
- Líder
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3
- Destinação dos recursos
- Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRI serão utilizados: pela Emissora, para aquisição dos Créditos Imobiliários, mediante o pagamento às Cedentes o Valor da Cessão de R$ 38.650.000,00 pelas Cedentes, os recursos recebidos em virtude do pagamento do Valor da Cessão pela Emissora serão destinados exclusivamente ao desenvolvimento das suas atividades conforme previsto em seus respectivos objetos sociais.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Pulverizado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRI serão lastreados em créditos imobiliários, decorrentes de instrumentos de venda e compra de lotes, celebrados com seus respectivos devedores ("Devedores"), em determinados empreendimentos comercializados pela URBA 5 LOTEAMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o no 36.525.003/0001-96 ("Urba 5"), e pela RESIDENCIAL PROGRESSO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., inscrita no CNPJ sob o no 37.570.689/0001-08 ("Residencial Progresso SPE" e, em conjunto com a Urba 5, as "Cedentes"), cedidos conforme condições estabelecidas no "Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos e Outras Avenças", celebrado em 17 de março de 2023, entre as Cedentes, a Emissora e, na qualidade de intervenientes anuentes, a URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A., inscrita no CNPJ sob o no 10.571.175/0001-02, e a SERV+ GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o no 28.788.205/0001-00.
- Garantias
- Os CRI não contam com nenhum tipo de garantia. Não obstante, os Créditos Imobiliários representados pelas CCI poderão contar com garantia de alienação fiduciária de lote, conforme seja aplicável. Adicionalmente, por meio do Contrato de Cessão, foi constituído o Fundo de Reserva, para fins de garantia do pagamento das obrigações relativas à Emissão (em conjunto, as "Garantias").
- Devedores e coobrigados
- Todos os Devedores são pessoas físicas ou jurídicas Adquirentes dos Lotes dos empreendimentos Smart Urba Vila Profeta, Smart Urba Dunlop, Smart Urba Dunlop II e Residencial Progresso, comercializados pelas Cedentes.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 38.650 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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