DebênturesOferta Encerrada4ª emissão
OCEÂNICA ENGENHARIA E CONSULTORIA S.A.
Requerimento 15000, processo SRE/0722/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 500 mi
- Quantidade registrada
- 500.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 87
- Data do requerimento
- 18/03/2024
- Data do registro
- 10/04/2024
- Data do encerramento
- 16/04/2024
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 36.113.876/0001-91
- Avaliador de risco
- Não haverá.
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A., CNPJ 61.194.353/0001-64
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão serão utilizados, na seguinte ordem, para (i) alongamento do perfil do passivo da Emissora por meio da quitação da totalidade das dívidas indicadas na tabela constante do Anexo I à Escritura de Emissão, nos prazos indicados no Anexo I, e, o saldo remanescente (ii) despesas de capital (CAPEX) e investimentos referentes a novos contratos celebrados pela Emissora com a Petrobras (conforme definido abaixo) e/ou sociedades do grupo econômico da Petrobras e (iii) reforço de capital de giro.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 86 | 485.000 |
| Investidor estrangeiro | 1 | 15.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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