DebênturesOferta Encerrada12ª emissão

NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS

Name: NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS Debêntures
Creator: NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS

Requerimento 24937, processo SRE/0586/2026

Números e datas

Participantes

Líder: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Agente fiduciário: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Escriturador: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Grupo coordenador: COORDENADOR PLENO

Termos da oferta

Tipo de oferta: PRIMARIA
Tipo de requerimento: OPD Aut Profissional - com bookbuilding
Público-alvo: Profissional
Regime de distribuição: Misto
Bookbuilding: Sim
Título sustentável: Não
Mercado de negociação: As Debêntures serão depositadas para distribuição no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos ( MDA ) e depositadas para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários ( CETIP21 )
Destinação dos recursos: Os Recursos Líquidos serão integralmente utilizados na seguinte ordem de prioridade: (a) resgate antecipado facultativo total ou, caso não existam recursos suficientes, amortização extraordinária das debêntures da 2ª série da 5ª emissão de debêntures simples (b) resgate antecipado facultativo total ou, caso não existam recursos suficientes, amortização extraordinária das debêntures da 1ª série da 6ª emissão de debêntures simples e (c) pagamento de dívidas bancárias bilaterais com vencimento no primeiro semestre de 2026, e eventualmente reperfilamento de passivos financeiros consolidados.

Distribuição por tipo de investidor

Categoria	Investidores	Quantidade
Fundos de investimento	79	237.100
Instituição financeira ligada à emissora	2	1.308.600
Instituição intermediária do consórcio	2	654.300

Histórico desta oferta

Nenhuma alteração diária observada

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Resumo da oferta