Resumo da oferta

Oferta de Debêntures da NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS, com volume registrado de R$ 1,75 bi e status Oferta Encerrada. O requerimento 18618 foi apresentado em 06/12/2024.

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DebênturesOferta Encerrada8ª emissão

NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS

Requerimento 18618, processo SRE/3877/2024

Números e datas
Volume registrado
R$ 1,75 bi
Quantidade registrada
1.750.000
Preço unitário
R$ 1.000
Investidores
2
Data do requerimento
06/12/2024
Data do registro
26/12/2024
Data do encerramento
30/12/2024
Participantes
Líder
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Agente fiduciário
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avaliador de risco
Fitch Ratings Brasil Ltda.
Escriturador
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Grupo coordenador
COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
Tipo de oferta
PRIMARIA
Tipo de requerimento
OPD Aut Profissional - com bookbuilding
Público-alvo
Profissional
Regime de distribuição
Garantia Firme de Colocação
Bookbuilding
Sim
Título sustentável
Não
Mercado de negociação
Negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários ("CETIP21"), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3
Destinação dos recursos
Os Recursos Líquidos obtidos pela Companhia com a presente Emissão serão integralmente utilizados para a liquidação antecipada das debêntures da primeira série da 5ª (quinta) emissão da Companhia (ticker: NTSD15), por meio de quaisquer das hipóteses de pré-pagamento previstas nos documentos da 5ª (quinta) emissão de debêntures da Companhia, sendo que os recursos que excederem referida liquidação antecipada serão destinados ao reperfilamento de passivos financeiros consolidados da Companhia e/ou propósitos corporativos gerais.
Distribuição por tipo de investidor
CategoriaInvestidoresQuantidade
Instituição financeira ligada à emissora1875.000
Instituição intermediária do consórcio1875.000
Histórico desta oferta

Nenhuma alteração diária observada

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