DebênturesOferta Encerrada1ª emissão

NOVA MOBI PERNAMBUCO - SPE S.A.

Name: NOVA MOBI PERNAMBUCO - SPE S.A. Debêntures
Creator: NOVA MOBI PERNAMBUCO - SPE S.A.

Requerimento 17460, processo SRE/2900/2024

Números e datas

Participantes

Líder: BANCO BRADESCO BBI S.A.
Agente fiduciário: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avaliador de risco: Será contratada, como agência de classificação de risco da oferta qualquer um entre Standard & Poor's, a Fitch Ratings ou a Moody's ("Agência de Classificação de Risco"), para atribuir rating às Debêntures no prazo de até 12 (doze) meses contados da Data de Emissão.
Escriturador: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Grupo coordenador: COORDENADOR PLENO

Termos da oferta

Tipo de oferta: PRIMARIA
Tipo de requerimento: OPD Aut Profissional - com bookbuilding - Emissor Não Registrado
Público-alvo: Profissional
Regime de distribuição: Garantia Firme de Colocação
Bookbuilding: Sim
Título sustentável: Não
Mercado de negociação: CETIP21
Destinação dos recursos: Os recursos obtidos pela Emissora com as Debêntures serão integral, única e exclusivamente, destinados ao projeto, considerado prioritário nos termos do artigo 2º da Lei 12.431, incluindo o (i) pagamento de despesas e gastos futuros e/ou (ii) reembolso de despesas e gastos incorridos, em ambos os casos, diretamente relacionados à construção e implementação do Projeto, observado que, somente serão reembolsados as despesas e gastos incorridos em prazo inferior ou igual a 24 (vinte e quatro) meses contados da data de encerramento da Oferta inclusive para pagamento da CCB Bradesco.

Distribuição por tipo de investidor

Categoria	Investidores	Quantidade
Fundos de investimento	2	64.500

Histórico desta oferta

Nenhuma alteração diária observada

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Resumo da oferta