DebênturesOferta Encerrada12ª emissão
MRS LOGÍSTICA S/A
Requerimento 17395, processo SRE/2845/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 2,5 bi
- Quantidade registrada
- 2.500.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 378
- Data do requerimento
- 18/09/2024
- Data do registro
- 01/10/2024
- Data do encerramento
- 07/10/2024
Participantes
- Líder
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Avaliador de risco
- Fitch
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3
- Destinação dos recursos
- Nos termos do artigo 2º, §§ 1º e 1º-A, da Lei 12.431 e do Decreto 11.964, os recursos líquidos obtidos pela Emissora por meio das Debêntures serão integralmente destinados ao projeto de investimento denominado "Investimentos em Confiabilidade de Infraestrutura", conforme descrito no item 4.8, da Nota Técnica 18/2024, por meio do reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas que a Emissora tenha incorrido, em parcela do Projeto de Investimento, em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses contados da data de encerramento da Oferta Pública.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 1 | 20.000 |
| Demais pessoas jurídicas | 1 | 1 |
| Fundos de investimento | 282 | 1.326.954 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 134.080 |
| Instituição intermediária do consórcio | 3 | 1.002.828 |
| Pessoa natural | 90 | 16.137 |
Histórico desta oferta
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