Resumo da oferta

Oferta de Debêntures da MINERVA S/A, com volume registrado de R$ 1,5 bi e status Oferta Encerrada. O requerimento 25991 foi apresentado em 17/04/2026.

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DebênturesOferta Encerrada21ª emissão

MINERVA S/A

Requerimento 25991, processo SRE/1215/2026

Números e datas
Volume registrado
R$ 1,5 bi
Quantidade registrada
1.500.000
Preço unitário
R$ 1.000
Investidores
22
Data do requerimento
17/04/2026
Data do registro
29/04/2026
Data do encerramento
04/05/2026
Participantes
Líder
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agente fiduciário
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Avaliador de risco
FITCH RATINGS
Escriturador
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Grupo coordenador
COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
Tipo de oferta
PRIMARIA
Tipo de requerimento
OPD Aut Profissional - com bookbuilding - EGEM ou EFRF
Público-alvo
Profissional
Regime de distribuição
Garantia Firme de Colocação
Bookbuilding
Sim
Título sustentável
Não
Mercado de negociação
Negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários ("CETIP21"), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3.
Destinação dos recursos
Os recursos obtidos pela Emissora com a Emissão serão destinados, na seguinte ordem, para (i) o resgate antecipado da 1ª (primeira) emissão de notas comerciais escriturais, em série única, da Emissora, registrada sob o ticker "NC0024007PT" ("Primeira Emissão de Notas Comerciais") e, no que sobejar, (ii) a gestão ordinária de seus negócios ("Destinação dos Recursos")
Distribuição por tipo de investidor
CategoriaInvestidoresQuantidade
Demais instituições financeiras150.000
Fundos de investimento20505.100
Instituição intermediária do consórcio1944.900
Histórico desta oferta

Nenhuma alteração diária observada

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