DebênturesOferta Encerrada5ª emissão
Mineração Morro do Ipê S.A.
Requerimento 20223, processo SRE/1062/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,02 bi
- Quantidade registrada
- 1.020.915
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 1
- Data do requerimento
- 15/04/2025
- Data do registro
- 24/04/2025
- Data do encerramento
- 28/04/2025
Participantes
- Líder
- BANCO BRADESCO BBI S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Avaliador de risco
- n.a.
- Escriturador
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding - Emissor Não Registrado
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21
- Destinação dos recursos
- (a) pré-pagamento total das obrigações assumidas pela Emissora no âmbito da 4ª (quarta) emissão de debêntures simples, (b) à liquidação da "Nota de Negociação nº 20240911000227", contratada sob o amparo do "Contrato de Operações de Derivativos", em 11 de setembro de 2024, entre a Emissora e o Banco Bradesco S.A., e (c) à liquidação da "Nota de Negociação nº 20250414000052", contratada sob o amparo do "Contrato de Operações de Derivativos", em 14 de abril de 2025, entre a Emissora e o Agente de Swap - Dívida Existente, entre outros, conforme previsto na Escritura de Emissão.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 1.020.915 |
Histórico desta oferta
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