DebênturesOferta Encerrada2ª emissão
Marlim Azul Energia S.A.
Requerimento 15744, processo SRE/1377/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 420 mi
- Quantidade registrada
- 420.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 2
- Data do requerimento
- 16/05/2024
- Data do registro
- 22/05/2024
- Data do encerramento
- 27/05/2024
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Escriturador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding - Emissor Não Registrado
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- MDA (primário) e CETIP21 (Secundário)
- Destinação dos recursos
- Os recursos captados serão utilizados para pagamento futuro e/ou reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas relacionadas ao Projeto, i.e., implantação da Usina Termelétrica a Gás Natural Marlim Azul ("UTE Marlim Azul"), com 565,5 MW de capacidade instalada, bem como do sistema de transmissão associado à UTE Marlim Azul, composto pela Subestação ("SE") Marlim Azul, pela Linha de Transmissão Marlim Azul-Lagos e pelo bay de conexão na SE Lagos, bem como de seu Gasoduto dedicado.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Pessoas jurídicas ligadas à emissora | 1 | 210.000 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 210.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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