Resumo da oferta

Oferta de Debêntures da KLABIN S.A., com volume registrado de R$ 1,5 bi e status Oferta Encerrada. O requerimento 16914 foi apresentado em 13/08/2024.

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DebênturesOferta Encerrada15ª emissão

KLABIN S.A.

Requerimento 16914, processo SRE/2407/2024

Números e datas
Volume registrado
R$ 1,5 bi
Quantidade registrada
1.500.000
Preço unitário
R$ 1.000
Investidores
767
Data do requerimento
13/08/2024
Data do registro
22/08/2024
Data do encerramento
27/08/2024
Participantes
Líder
ITAU BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A
Agente fiduciário
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Avaliador de risco
Fitch
Escriturador
Itaú Corretora de Valores S.A.
Grupo coordenador
COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
Tipo de oferta
PRIMARIA
Tipo de requerimento
OPD Aut Profissional - com bookbuilding - EGEM ou EFRF
Público-alvo
Profissional
Regime de distribuição
Garantia Firme de Colocação
Bookbuilding
Sim
Título sustentável
Sim
Mercado de negociação
CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários ("CETIP21"), administrado e operacionalizado pela B3
Destinação dos recursos
Nos termos do Art. 2º, §1º, da Lei 12.431, do Decreto 11.964 e da Resolução CMN 5.034, os Recursos Líquidos captados pela Emissora por meio das Debêntures serão utilizados exclusivamente no reembolso de gastos ou despesas do Projeto que ocorreram em prazo, igual ou inferior, a 24 (vinte e quatro) meses contados da data de encerramento da Oferta e na realização de investimentos futuros relacionados à implantação do Projeto, nos termos da Lei 12.431
Distribuição por tipo de investidor
CategoriaInvestidoresQuantidade
Fundos de investimento109700.000
Instituição financeira ligada à emissora1750.000
Pessoa natural65750.000
Histórico desta oferta

Nenhuma alteração diária observada

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