DebênturesOferta Encerrada2ª emissão
J&F INVESTIMENTOS S.A.
Requerimento 18824, processo SRE/4066/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1 bi
- Quantidade registrada
- 1.000.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 1
- Data do requerimento
- 17/12/2024
- Data do registro
- 23/12/2024
- Data do encerramento
- 27/12/2024
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding - Emissor Não Registrado
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos captados por meio das Debêntures serão destinados para (a) pré-pagamento parcial das notas comerciais escriturais emitidas pela Emissora no âmbito da primeira e da segunda emissões de notas comerciais escriturais ("1ª e 2ª Emissões de NCs") no valor de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) e (b) investimentos e reforço de capital de giro.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 1.000.000 |
Histórico desta oferta
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