DebênturesOferta Encerrada6ª emissão
ITAUSA S.A.
Requerimento 3755, processo SRE/2739/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,25 bi
- Quantidade registrada
- 1.250.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 69
- Data do requerimento
- 01/12/2023
- Data do registro
- 11/12/2023
- Data do encerramento
- 14/12/2023
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Avaliador de risco
- N/A
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- Negociação, observado o disposto na Cláusula 6.4 abaixo, no mercado secundário por meio do CETIP21, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a Emissão serão utilizados para o resgate antecipado facultativo da totalidade das debêntures da 1ª (primeira) série da 4ª (quarta) emissão de debêntures da Emissora, nos termos do Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 2 (Duas) Séries, da 4ª (Quarta) Emissão da Itaúsa S.A. , celebrado em 31 de maio de 2021
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 1 | 3.600 |
| Fundos de investimento | 67 | 1.146.400 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 100.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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