DebênturesOferta Encerrada13ª emissão
IOCHPE MAXION SA
Requerimento 14840, processo SRE/0594/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 750 mi
- Quantidade registrada
- 750.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 181
- Data do requerimento
- 06/03/2024
- Data do registro
- 02/04/2024
- Data do encerramento
- 09/04/2024
Participantes
- Líder
- BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
- Agente fiduciário
- Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21
- Destinação dos recursos
- Os recursos obtidos pela Companhia com a Emissão serão integralmente utilizados para o (i) refinanciamento total ou parcial das Debêntures da 11ª Emissão e (ii) reforço de caixa da Companhia.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Companhia seguradora | 2 | 500 |
| Demais instituições financeiras | 1 | 10.000 |
| Fundos de investimento | 178 | 739.500 |
Histórico desta oferta
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