DebênturesOferta Encerrada2ª emissão
INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A.
Requerimento 15676, processo SRE/1312/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 2 bi
- Quantidade registrada
- 2.000.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 10
- Data do requerimento
- 10/05/2024
- Data do registro
- 22/05/2024
- Data do encerramento
- 29/05/2024
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Avaliador de risco
- Moody's América Latina Ltda.
- Escriturador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3.
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos captados pela Emissora por meio da presente Emissão serão destinados da seguinte forma: (i) no mínimo, o valor de R$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais) será destinado para a quitação integral das debêntures da 1ª (primeira) emissão da Emissora (INEL11) e (ii) o valor remanescente, após a quitação integral das Debêntures da 1ª Emissão, será destinado para reforço de caixa da Companhia.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 6 | 8.900 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 3 | 1.692.768 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 298.332 |
Histórico desta oferta
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