DebênturesOferta Encerrada2ª emissão
INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IX S.A.
Requerimento 2326, processo SRE/1477/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 519 mi
- Quantidade registrada
- 519.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 70
- Data do requerimento
- 20/07/2023
- Data do registro
- 28/07/2023
- Data do encerramento
- 02/08/2023
Participantes
- Líder
- BANCO VOTORANTIM SA
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Avaliador de risco
- N/A
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding - Emissor Não Registrado
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Misto
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- MDA - Módulo de Distribuição de Ativos ("MDA"), administrado e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3, sendo a distribuição das Debêntures liquidada financeiramente por meio da B3
- Destinação dos recursos
- (i) redução de capital para devolução de capital aos acionistas indiretos da Emissora, quais sejam o FIP Pátria e FIP NY (conforme definidos abaixo), no montante equivalente a R$ 516.500,000,00 (quinhentos e dezesseis milhões e quinhentos mil reais) ("Redução de Capital Permitida") (ii) e o saldo remanescente, para reforço de caixa da Emissora.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 2 | 8.100 |
| Fundos de investimento | 66 | 260.900 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 100.000 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 150.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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