DebênturesOferta Encerrada3ª emissão
INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IX S.A.
Requerimento 16337, processo SRE/1881/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 610 mi
- Quantidade registrada
- 610.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 34
- Data do requerimento
- 26/06/2024
- Data do registro
- 08/07/2024
- Data do encerramento
- 12/07/2024
Participantes
- Líder
- ITAU BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Avaliador de risco
- N/A
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding - Emissor Não Registrado
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- MDA no mercado primário e CETIP 21 no mercado secundário
- Destinação dos recursos
- Os recursos obtidos pela Emissora por meio da Oferta serão destinados exclusivamente para (i) a quitação, até 15 de julho de 2024, da 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em 2 (duas) séries, da Emissora ("2ª Emissão de Debêntures"), celebrada em 13 de julho de 2023 (ii) após o pagamento descrito no item (i), o saldo remanescente, para reforço de caixa da Emissora.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 31 | 135.000 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 2 | 375.000 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 100.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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