DebênturesOferta Encerrada2ª emissão
ICATU SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA E CONSULTORIA S.A.
Requerimento 16443, processo SRE/1985/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 470 mi
- Quantidade registrada
- 470.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 15
- Data do requerimento
- 04/07/2024
- Data do registro
- 11/07/2024
- Data do encerramento
- 12/07/2024
Participantes
- Líder
- ITAU BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding - Emissor Não Registrado
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- MDA (primário) e CETIP21 (secundário)
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a Emissão serão destinados à realização do pré-pagamento de dívidas da Emissora e de sociedades do grupo integrante da Emissora, por meio da: (i) realização de resgate antecipado da totalidade das debêntures da 1ª (primeira) emissão da Emissora ("ICCI11"), no prazo de 1 (um) Dia Útil contado da Data de Início da Rentabilidade e (ii) realização de resgate antecipado da totalidade das debêntures da 1ª (primeira) Emissão da Icatu Assessoria S.A. ("IATU11" e, em conjunto com ICCI11, as "Dívidas Existentes"), no prazo de até 3 (três) Dias Úteis contad
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 14 | 150.000 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 320.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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