DebênturesOferta Encerrada3ª emissão
HOSPITAL MATER DEI S.A.
Requerimento 21345, processo SRE/2075/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 700 mi
- Quantidade registrada
- 700.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 168
- Data do requerimento
- 07/07/2025
- Data do registro
- 18/07/2025
- Data do encerramento
- 24/07/2025
Participantes
- Líder
- ITAU BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Avaliador de risco
- Moody's America Latina
- Escriturador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 (Brasil, Bolsa, Balcão)
- Destinação dos recursos
- (i) para a gestão de passivos (liability management) por meio do resgate total das Debêntures, da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública, da Emissora, em até 2 (dois) Dias Úteis após a data da Primeira Data de Integralização e (ii) o saldo remanescente, se houver, para o reforço de caixa da Emissora
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 168 | 700.000 |
Histórico desta oferta
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