DebênturesOferta Encerrada4ª emissão
HIDROVIAS DO BRASIL S.A.
Requerimento 20510, processo SRE/1303/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,38 bi
- Quantidade registrada
- 1.382.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 155
- Data do requerimento
- 09/05/2025
- Data do registro
- 11/06/2025
- Data do encerramento
- 13/06/2025
Participantes
- Líder
- ITAU BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Avaliador de risco
- Moody's
- Escriturador
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- MDA (primário) e CETIP21 (Secundário)
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos captados pela Emissora por meio da integralização das Debêntures serão destinados ao reperfilamento do endividamento da Emissora e de suas controladas, incluindo, mas não se limitando, os desembolsos necessários para fazer jus às obrigações de pagamento de principal, remuneração e demais custos relacionados a dívidas da Emissora e/ou de suas controladas e decorrentes da oferta de recompra antecipada (Tender Offer) dos títulos de dívida no mercado internacional emitidos pela Hidrovias International Finance S.à r.l., sociedade controlada pela Emissora, vencimento em 8/2/31
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 155 | 1.382.000 |
Histórico desta oferta
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