DebênturesOferta Encerrada1ª emissão
HELEXIA SBH3 S.A.
Requerimento 18657, processo SRE/3901/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 170 mi
- Quantidade registrada
- 170.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 1
- Data do requerimento
- 09/12/2024
- Data do registro
- 09/12/2024
- Data do encerramento
- 31/12/2024
Participantes
- Líder
- BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S/A
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Avaliador de risco
- N/A
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - sem bookbuilding - Emissor Não Registrado
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Não
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21
- Destinação dos recursos
- Os Recursos Líquidos (conforme definido na Escritura de Emissão) captados pela Emissora por meio das Debêntures serão destinados serão destinados ao pagamento de empréstimos e/ou redução de capital e/ou adiantamento de capital da Emissora junto aos seus controladores, sendo que quaisquer recursos que excederem referidos pagamentos serão destinados ao reperfilamento de passivos financeiros consolidados da Companhia e/ou propósitos corporativos gerais, incluindo aporte em suas subsidiárias.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 170.000 |
Histórico desta oferta
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