Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada38ª emissão
HABITASEC SECURITIZADORA SA
Requerimento 3609, processo SRE/2599/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 100 mi
- Quantidade registrada
- 100.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 1
- Data do requerimento
- 17/11/2023
- Data do registro
- 17/11/2023
- Data do encerramento
- 14/12/2023
Participantes
- Líder
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
- Agente fiduciário
- Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ( Vórtx )
- Custodiante
- Não há.
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - sem bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Não
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 (Balcão B3) CETIP 21 MDA
- Destinação dos recursos
- Destinação de Recursos da CCB: A destinação de recursos para as despesas imobiliárias retroativas, quais sejam despesas vinculadas e atinentes diretamente à aquisição, desenvolvimento e/ou reforma dos empreendimentos descritos no instrumento da CCB, incorridas e desembolsadas pela Devedora em prazo igual ou inferior a 24 meses de antecedência à data de encerramento da distribuição dos CRI.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRI são lastreados nos créditos imobiliários originados de emissão de cédula de crédito bancária n. º 5157, emitida em 17 de novembro de 2023, pela Econ Holding S.A., em benefício do BR Partners Banco de Investimento S.A., no valor de emissão de até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) ( CCB ), a qual foi cedida para a Securitizadora, na mesma data de sua emissão, e foi utilizada pela Securitizadora, como lastro da presente emissão, se enquadrando, portanto, na categoria descrita no Artigo 4º, inciso IV, alínea "c" das Regras e Procedimentos ANBIMA para Classificação de CRI.
- Garantias
- (i) Alienação Fiduciária de Participações: A operação contará com a garantia real representada pela Alienação Fiduciária de Participações, nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Participações e da CCB(ii) Alienação Fiduciária de Participações (Devedora): A Operação, nos termos da CCB e do Contrato de Alienação Fiduciária de Participações, poderá vir a contar com a garantia real representada pela Alienação Fiduciária de Participações (Devedora), em substituição à Alienação Fiduciária de Participações, por meio da celebração e registro dos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Participações (Devedora), cuja constituição deverá observar o disposto na CCB e no Contrato de Alienação Fiduciária de Participações e(iii) Fundo de Despesas e Fundo de Reserva.
- Devedores e coobrigados
- (i) Devedora : Econ Holding S.A., sociedade com sede na Rua Fidêncio Ramos, n.º 213, 7º Andar, conjuntos 71 e 72, Edifício Atrium VIII, Vila Olímpia, CEP 04.551-010, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.104.030/0001-80.(ii) Garantidora : Finco Empreendimentos e Participações Ltda., sociedade com sede na Rua Fidêncio Ramos, n.º 213, 7º Andar, Conjuntos 71 e 72, Edifício Atrium VIII, Vila Olímpia, CEP 04.551-010, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ sob o nº 02.387.200/0001-74.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 100.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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