Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada51ª emissão
HABITASEC SECURITIZADORA SA
Requerimento 14904, processo SRE/0645/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 250 mi
- Quantidade registrada
- 250.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 3.902
- Data do requerimento
- 12/03/2024
- Data do registro
- 25/03/2024
- Data do encerramento
- 27/03/2024
Participantes
- Líder
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 (Balcão B3) CETIP 21 MDA
- Destinação dos recursos
- Destinação dos Recursos pela Emissora dos CRI: Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRI, serão utilizados exclusivamente pela Emissora para pagamento do preço de integralização das notas Notas Comerciais, nos termos do Termo de Emissão. Destinação dos Recursos pela Devedora: serão utilizados, direta ou indiretamente, nos empreendimentos imobiliários da Devedora e/ou de empresas coligadas ou controladas pela Devedora para pagamento de para pagamento de gastos, custos e despesas futuros, de natureza imobiliária, referentes ao desenvolvimento dos Empreendimentos Alvo.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRI são lastreados em CCIs representativas de créditos imobiliários decorrentes da emissão de notas comerciais com destinação imobiliária, com garantias reais, inicialmente em 4 séries, para colocação privada, da 1ª (primeira) emissão da HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
- Garantias
- 1) Alienação Fiduciária de Quotas: A alienação fiduciária, pela Devedora, da totalidade das Quotas das Sociedades Garantia, em favor da Emissora, nos termos do Instrumento de Garantia.2) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios: A cessão fiduciária de todos os direitos de crédito, de qualquer natureza, presentes e futuros, detidos pela Devedora contra as Sociedades Garantia e decorrentes da titularidade das Quotas, nos termos do Instrumento de Garantia.3) Fundo de Despesas.
- Devedores e coobrigados
- Devedora: HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 49.263.189/0001-02.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 1 | 7.968 |
| Demais pessoas jurídicas | 59 | 13.248 |
| Fundos de investimento | 1 | 638 |
| Pessoa natural | 3.841 | 228.146 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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