DebênturesOferta Encerrada5ª emissão
GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A.
Requerimento 18822, processo SRE/4088/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 340 mi
- Quantidade registrada
- 340.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 3
- Data do requerimento
- 18/12/2024
- Data do registro
- 23/12/2024
- Data do encerramento
- 27/12/2024
Participantes
- Líder
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Avaliador de risco
- Fitch Ratings
- Escriturador
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- As Debêntures serão depositadas para negociação no mercado secundário, por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3.
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos captados por meio da presente Emissão serão utilizados pela Emissora para pagamento de determinadas dívidas já contraídas pela Emissora, incluindo: (i) a Cédula de Produto Rural Financeira nº 102024010014000, celebrada em 29 de janeiro de 2024, com o Itau Unibanco S.A. ("CPR Itaú"), (ii) a Cédula de Crédito Bancário nº511500542, celebrada em 22 de novembro de 2021, com o Banco do Brasil S.A., e outras dívidas vincendas em 2025.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 113.333 |
| Instituição intermediária do consórcio | 2 | 226.667 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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