Notas ComerciaisOferta Encerrada1ª emissão
GROWTH SUPPLEMENTS - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Requerimento 17309, processo SRE/2757/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 200 mi
- Quantidade registrada
- 200.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 3
- Data do requerimento
- 12/09/2024
- Data do registro
- 16/09/2024
- Data do encerramento
- 18/09/2024
Participantes
- Líder
- ITAU BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding - Emissor Não Registrado
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos captados pela Emitente, por meio das Notas Comerciais Escriturais, serão utilizados para: (i) a aquisição de quotas representativas de 25% (vinte e cinco por cento) do capital social da Growth("Aquisição Growth") e reforço de caixa para utilização no curso ordinário de seus negócios (ii) o pagamento de parte ou a totalidade do saldo devedor em aberto do endividamento representado pelo "Credit Agreement", celebrado entre MERAMA INC. e MERAMA HOLDINGS LLC, como tomadoras, a TMF GROUP NEW YORK, LLC, como administrative agent e collateral agent, e o JPMORGAN
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 70.800 |
| Instituição intermediária do consórcio | 2 | 129.200 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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