DebênturesOferta Encerrada17ª emissão
GERDAU S.A.
Requerimento 15639, processo SRE/1269/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,5 bi
- Quantidade registrada
- 1.500.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 103
- Data do requerimento
- 07/05/2024
- Data do registro
- 28/05/2024
- Data do encerramento
- 29/05/2024
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS,
- Avaliador de risco
- S&P
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.,
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- MDA (primário) e CETIP (secundário)
- Destinação dos recursos
- Reperfilamento de seu passivo financeiro e gestão ordinária de seus negócios
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 1 | 3.000 |
| Fundos de investimento | 102 | 1.497.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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