DebênturesOferta Encerrada10ª emissão
FLEURY SA
Requerimento 17688, processo SRE/3120/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,13 bi
- Quantidade registrada
- 1.125.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 71
- Data do requerimento
- 09/10/2024
- Data do registro
- 28/10/2024
- Data do encerramento
- 31/10/2024
Participantes
- Líder
- ITAU BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Avaliador de risco
- Moody's
- Escriturador
- Banco Bradesco S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- As Debêntures serão depositadas para (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA e (ii) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21("CETIP21"),
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos captados pela Emissora por meio da Oferta serão destinados da seguinte forma: (i) R$625.000.000,00 (seiscentos e vinte e cinco milhões de reais) para o pré-pagamento das debêntures simples, não conversíveis em ações, em (duas) séries, da espécie quirografária, para distribuição pública, da 6ª (sexta) emissão da Emissora e (ii) R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) para usos corporativos gerais, como reforço de capital de giro e alongamento de passivo da Emissora.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 67 | 840.000 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 4 | 285.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
Volte ao mapa para acompanhar as movimentações mais recentes.
Abrir o mapa